1980-tal i Rumänien. Nora Teodoru bor i Mangalia vid Svarta havet och drömmer om att bli konstnär. Hon drömmer också om att få leva ihop med Gigi, pojken från stadens turkiska del. Nora och Gigi bevakas och förföljs av den hemliga polisen. Fem år senare lever Nora ensam i Paris. Helt oväntat möts Nora och Gigi på nytt.