Sommaren 1852 i byn Kengis i nordligaste Sverige drabbar prosten Laestadius andliga väckelse samer och tornedalingar med kraft. Samtidigt försvinner en vallpiga i de djupa skogarna. Folket drar ut i jakten på den slagbjörn som man tror härjar. Men prosten fruktar att det är en långt värre dråpare som går lös. Tillsammans med samepojken Jussi finner prosten spår av den ondska som tränger sig allt närmare och snart hotar att krossa hela väckelsen.