Sextonåriga Noa arbetar som städerska på en tågstation i Tyskland år 1944. En kväll upptäcker hon en godsvagn fylld med övergivna judiska barn. Hon fattar tag i ett spädbarn och flyr ut i vinternatten. Noa och barnet tas om hand av ett kringresande cirkussällskap, och för att smälta in tränas hon till trapetsartist. Hennes hemlighetsfulla lärare Astrid ogillar Noas uppdykande men snart inser de att deras enda chans att överleva är att lita på varandra.