Det är nyårsfest hos familjen Bartholomew i Sydney år 1886. Den unga Clarice Pearson förförs av sin karismatiske svåger vilket avslöjas och orsakar splittring i familjen.1920 bor den föräldralösa konstnären Lulu hos en släkting i London. Ett brev från Tasmanien och resan dit blir vändpunkten i hennes liv.